Sculpteur talentueux, Akanemaru aspire à tout autre chose : il veut voir de ses yeux le Phénix. Il parcourt le Japon médiéval à la recherche de l’oiseau mythique.
Une nuit, autour d’un feu, il fait la connaissance de Gao, un meurtrier.
Cette rencontre aura des conséquences dans le futur des deux hommes.