"Notre chat est peut-être en train de se transformer en nekomata..." Une ville rurale où les yôkai, les gens et les dieux mènent une vie quotidienne normale, mêlée d'un peu de chaleur et de mystère occasionnel. Un été, le chat Buchio, vingt ans, se transforme soudain en nekomata. S'interrogeant sur la raison de son évolution, il entreprend d'en apprendre davantage sur la transformation, en compagnie du kitsune transformateur Yuri. Muu-chan espionne le corbeau Tengu Jirou alors qu'il exerce ses fonctions de Tengu et commence à voir Jirou sous un nouveau jour. Au même moment, les rumeurs d’un Nue malheureux commencent à se répandre… (Source : East Press, traduit)